半导体设备公司-北方华创、长川科技、华亚智能、至纯科技的估值

半导体设备公司-北方华创、长川科技、华亚智能一个散户的估值

北方华创

国内主流高端电子工艺装备供应商。

年复合利润增长率按照30%计算，2022年每股收益4.46元。

2025年估值：4.46x1.3x1.3x1.3x25=245元

长川科技

杭州长川科技股份有限公司主要从事集成电路专用测试设备的研发、生产和销售，是一家致力于提升集成电路专用测试技术水平，积极推动集成电路装备业升级的国家高新技术企业和软件企业。

主要产品包括集成电路测试机、分选机。公司掌握集成电路测试设备的相关核心技术，是国内为数不多的可以自主研发、生产集成电路测试设备的企业。

曾经投资过几笔，可惜遭遇了减持，今年第一季度业绩亏损。

由于净利润改变了过去三年的增长趋势，2023年第一季度业绩亏损，现金流为负，这里不做具体计算了，继续跟进中报业绩。

华亚智能

苏州华亚智能科技股份有限公司主要从事高端精密金属零部件的研发、生产和销售。

公司的主要产品为晶圆刻蚀气体输送中心结构件、晶圆(清洗、沉积)控制平台结构件、晶圆成膜设备(PECVD)气体输送装置结构件、超高亮度LED和功率器件外延片、芯片薄膜沉积设备零部件、晶圆检测设备(AWX)成像检测平台结构件。

截至2023-08-06，6个月以内共有 3 家机构对华亚智能的2023年度业绩作出预测；

预测2023年每股收益 1.73 元，较去年同比下降 7.98%， 预测2023年净利润 1.38 亿元，较去年同比下降 8.21%

由于23年业绩同比下降，24年及25年吃不准。比较激进且乐观的，假设25年能回到22年的利润和每股收益，且市场能给到25倍市盈率，则1.88x25=47元

至纯科技

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说明：方法论探讨，不作为投资建议，盈亏自负！

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标签： 集成电路 结构件 华亚智能